Основной целью размещения последних выпусков облигаций Segezha Group в рублях и юанях является рефинансирование текущей задолженности — ИФ

Основной целью размещения последних выпусков облигаций Segezha Group в рублях и юанях является рефинансирование текущей задолженности, сообщил новый член правления — вице-президент по финансам и инвестициям холдинга Дмитрий Муз.

«В августе мы провели два размещения облигаций: рублевый и в юанях. Основная цель — рефинансирование текущих обязательств, в том числе оферты по облигациям. Это позволило нам снизить давление на краткосрочную ликвидность и сделать структуру долга более сбалансированной», — сказал он в эфире РБК.

Муз добавил, что выпуск в юанях также является элементом валютной стратегии группы: «Значительная часть экспортной выручки компании поступает именно в юанях, и таким образом мы хеджируем валютные риски».

Он отметил, что спрос на долговые бумаги оказался выше ожиданий холдинга, что позволило «улучшить условия размещения: по рублевому выпуску ставка купона была снижена на 2,5 процентного пункта, по выпуску в юанях также удалось добиться более выгодных условий по сравнению с первоначальными ориентирами».

Как напомнил Муз, в июне компания завершила допэмиссию акций, направив привлеченные 113 млрд рублей на сокращение долга в три раза. «Финансовый долг к настоящему моменту снизился до 58 млрд рублей. Это позволит сократить процентные платежи, улучшить денежный поток и сосредоточиться на развитии бизнеса», — заявил CFO компании.

В конце прошлой недели Segezha зафиксировала объем размещения облигаций серии 003P-07R со сроком обращения 1,5 года в размере 650 млн юаней при первоначальном предложении не менее 100 млн юаней, сообщал «Интерфаксу» источник на финансовом рынке. Финальный ориентир ставки ежемесячных купонов установлен в размере 13% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 13,8% годовых. Номинал бумаг — 100 юаней. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 14,5% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.

8 августа «Сегежа» завершила размещение облигаций со сроком обращения 2,5 года объемом 7 млрд рублей по ставке ежемесячных купонов 23,5% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций компании на 89,7 млрд рублей и выпуск биржевых бондов на 500 млн юаней.


Источник: www.interfax.ru/business/1043814