Сегежа Групп объявляет о планах размещения биржевых облигаций в китайских юанях (не менее ¥100 млн) — компания

ПАО «Сегежа Групп», один из крупнейших российских вертикально интегрированных лесопромышленных холдингов, объявляет о планах размещения биржевых облигаций серии 003P-07R, номинированных в китайских юанях, в рамках Программы биржевых облигаций серии 003Р. 
Размещение облигаций в юанях является частью стратегии компании по хеджированию валютных рисков, поскольку значительная часть экспортной выручки «Сегежа Групп» поступает именно в этой валюте.Дополнительно выпуск нацелен на рефинансирование долговых обязательств, в том числе исполнения оферты по облигациям предыдущего выпуска в юанях в 4 квартале 2025 года, что позволит компании снизить нагрузку на краткосрочную ликвидность и поддерживать предсказуемый график заимствований.


Предварительные параметры выпуска:

• Объём размещения: не менее 100 млн юаней
• Срок: 1,5 года (540 дней)
• Купонный период: 30 дней
• Тип купона: фиксированный
• Ориентир ставки купона: не выше 14,5% годовых (доходность не выше 15,5% годовых)
• Способ размещения: букбилдинг, открытая подписка
• Предварительная дата букбилдинга: 22 августа 2025 года 
• Расчеты при размещении: по выбору инвестора в китайских юанях или рублях
• Расчеты по облигациям при выплате купона / погашении: в рублях
• Организаторы выпуска: Газпромбанк, Совкомбанк
• Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами.

 «Сегежа Групп» последовательно развивает линейку инструментов заимствований, адаптируя их к структуре валютной выручки и потребностям бизнеса. Размещение облигаций в юанях позволит не только расширить круг инвесторов, но и станет инструментом хеджирования, сделав структуру долга более сбалансированной и устойчивой к колебаниям валютных курсов.

Инструмент опирается на улучшенную финансовую позицию компании: в июне 2025 года «Сегежа Групп» завершила крупнейшую на рынке допэмиссию, привлекла 113 млрд рублей и снизила долговую нагрузку более чем в три раза – с 180 до 60 млрд рублей. Группа сохраняет поддержку стратегического акционера АФК «Система» и входит в перечень системообразующих предприятий РФ, что обеспечивает доступ к мерам господдержки. Компания присутствует на публичном рынке долга с 2020 года, разместив 14 выпусков облигаций, два из которых уже погашены, и имеет безупречную историю исполнения обязательств.

Сочетание высокой прозрачности, экспортно-ориентированного профиля с устойчивой сырьевой базы и диверсифицированной географией поставок в более чем 40 стран делает выпуск в юанях привлекательным для инвесторов, заинтересованных в инструментах с валютной защитой и стабильным доходом.

segezha-group.com/press-center/news/segezha-grupp-obyavlyaet-o-planakh-razmeshcheniya-birzhevykh-obligatsiy-v-kitayskikh-yuanyakh/