📰"ТМК" Принятие решения о размещении ценных бумаг

2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания».

2.2. Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): внеочередное Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания», форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование.

2.3. Дата принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о размещении ценных бумаг: 31 июля 2025 г.

2.4. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: внеочередное Общее собрание акционеров Общества проведено в форме заочного голосования.
Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 31 июля 2025 г.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента: не применимо. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.». Адреса сайтов в сети «Интернет», на которых заполнялись электронные формы бюллетеней: lk.rrost.ru или https://www.tmk-group.ru/lka.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 01 августа 2025 г., протокол общего собрания акционеров б/н.

2.6. Сведения о наличии кворума и о результатах голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:

Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 1 052 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 052 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 939 102 402
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.2683%

Результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 937 391 583 99.8178
«ПРОТИВ» 1 684 337 0.1794
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 26 482 0.0028
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 0 0.0000
«По иным основаниям» 0 0.0000
ИТОГО: 939 102 242 100.0000

2.7. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
2.1. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения 1 477 494 000 (один миллиард четыреста семьдесят семь миллионов четыреста девяносто четыре тысячи) дополнительных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 10 рублей каждая.
2.2. Утвердить следующие условия и порядок размещения дополнительных обыкновенных акций в отношении присоединяемых обществ:

1) Акционерное общество «Синарский трубный завод» (ОГРН 1026600931686):
Количество размещаемых дополнительных акций: 209 900 000 (двести девять миллионов девятьсот тысяч) обыкновенных акций.
Способ размещения: конвертация (конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества).
Коэффициент конвертации: каждые 0,03 (ноль целых три сотых) обыкновенных акций АО «СинТЗ» номинальной стоимостью 65 (шестьдесят пять) рублей каждая конвертируется в 1 (одну) обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей.
Коэффициент конвертации = 0,03.
Сумма увеличения уставного капитала ПАО «ТМК» формируется за счет уставного капитала присоединенного АО «СинТЗ» и, в связи с округлением при конвертации (в соответствии с условиями Договора о присоединении), – также за счет средств нераспределенной прибыли ПАО «ТМК».

2) Акционерное общество «Северский трубный завод» (ОГРН 1026601606118):
Количество размещаемых дополнительных акций: 160 500 000 (сто шестьдесят миллионов пятьсот тысяч) обыкновенных акций.
Способ размещения: конвертация (конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества).
Коэффициент конвертации: каждые 0,3 (ноль целых три десятых) обыкновенных акций АО «СТЗ» номинальной стоимостью 15 (пятнадцать) рублей каждая конвертируется в 1 (одну) обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей.
Коэффициент конвертации = 0,3.
Сумма увеличения уставного капитала ПАО «ТМК» формируется за счет уставного капитала присоединенного АО «СТЗ» и, в связи с округлением при конвертации (в соответствии с условиями Договора о присоединении), – также за счет средств нераспределенной прибыли ПАО «ТМК».

3) Акционерное общество «Таганрогский металлургический завод» (ОГРН 1026102572473):
Количество размещаемых дополнительных акций: 32 870 000 (тридцать два миллиона восемьсот семьдесят тысяч) обыкновенных акций.
Способ размещения: конвертация (конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества).
Коэффициент конвертации: каждые 15,48 (пятнадцать целых сорок восемь сотых) обыкновенных акций АО «ТАГМЕТ» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая конвертируется в 1 (одну) обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей.
Коэффициент конвертации = 15,48.
Сумма увеличения уставного капитала ПАО «ТМК» формируется за счет уставного капитала присоединенного АО «ТАГМЕТ» и, в связи с округлением при конвертации (в соответствии с условиями Договора о присоединении), – также за счет средств нераспределенной прибыли ПАО «ТМК».

4) Акционерное общество «Волжский трубный завод» (ОГРН 1023401997101):
Акции присоединяемого АО «ВТЗ», принадлежащие ПАО «ТМК», при присоединении погашаются (пп. 2 п. 4 ст. 17 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 47.7 Положения Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг»).
В случае, если на дату завершения реорганизации акционерами АО «ВТЗ» будут являться иные лица (не ПАО «ТМК» или не только ПАО «ТМК»), конвертация акций АО «ВТЗ», принадлежащих таким лицам, в акции ПАО «ТМК» будет осуществляться в соответствии со следующими условиями:
Количество размещаемых дополнительных акций: 144 091 000 (сто сорок четыре миллиона девяносто одна тысяча) обыкновенных акций.
Способ размещения: конвертация (конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества).
Коэффициент конвертации: каждые 10 (десять) обыкновенных акций АО «ВТЗ» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая конвертируется в 1 (одну) обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей.
Коэффициент конвертации = 10.
Сумма увеличения уставного капитала ПАО «ТМК» формируется за счет уставного капитала присоединенного АО «ВТЗ» и, в связи с округлением при конвертации (в соответствии с условиями Договора о присоединении), – также за счет средств нераспределенной прибыли ПАО «ТМК».

5) Общество с ограниченной ответственностью «ТМК Трубопроводные решения» (ОГРН 1217400044256):
Количество размещаемых дополнительных акций: 97 160 000 (девяносто семь миллионов сто шестьдесят тысяч) обыкновенных акций.
Способ размещения: обмен на акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, долей участников в уставном капитале присоединяемого общества с ограниченной ответственностью.
Коэффициент / порядок обмена: каждые 2 (два) рубля 34 (тридцать четыре) копейки стоимости доли (части доли) в уставном капитале ООО «ТМК ТР», принадлежащие каждому участнику ООО «ТМК ТР», обменивается на 1 (одну) обыкновенную акцию ПАО «ТМК» номинальной стоимостью 10 рублей.
Сумма увеличения уставного капитала ПАО «ТМК» формируется за счет уставного капитала присоединенного ООО «ТМК ТР» и, в связи с округлением при обмене (в соответствии с условиями Договора о присоединении), – также за счет средств нераспределенной прибыли ПАО «ТМК».

6) Акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (ОГРН 1027402694186):
Акции присоединяемого АО «ЧТПЗ», принадлежащие ПАО «ТМК», при присоединении погашаются (пп. 2 п. 4 ст. 17 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 47.7 Положения Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг»).
В случае, если на дату завершения реорганизации акционерами АО «ЧТПЗ» будут являться иные лица (не ПАО «ТМК» или не только ПАО «ТМК»), конвертация акций АО «ЧТПЗ», принадлежащих таким лицам, в акции ПАО «ТМК» будет осуществляться в соответствии со следующими условиями:
Количество размещаемых дополнительных акций: 30 570 000 (тридцать миллионов пятьсот семьдесят тысяч) обыкновенных акций.
Способ размещения: конвертация (конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества).
Коэффициент конвертации: каждые 10 (десять) обыкновенных акций АО «ЧТПЗ» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая конвертируется в 1 (одну) обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей.
Коэффициент конвертации = 10.
Сумма увеличения уставного капитала ПАО «ТМК» формируется за счет уставного капитала присоединенного АО «ЧТПЗ» и, в связи с округлением при конвертации (в соответствии с условиями Договора о присоединении), – также за счет средств нераспределенной прибыли ПАО «ТМК».

7) Акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (ОГРН 1026601503840):
Количество размещаемых дополнительных акций: 608 503 000 (шестьсот восемь миллионов пятьсот три тысячи) обыкновенных акций.
Способ размещения: конвертация (конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества).
Коэффициент конвертации: каждые 0,04 (ноль целых четыре сотых) обыкновенных акций АО «ПНТЗ» номинальной стоимостью 20 (двадцать) рублей каждая конвертируется в 1 (одну) обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей.
Коэффициент конвертации = 0,04.
Сумма увеличения уставного капитала ПАО «ТМК» формируется за счет уставного капитала присоединенного АО «ПНТЗ» и, в связи с округлением при конвертации (в соответствии с условиями Договора о присоединении), – также за счет средств нераспределенной прибыли ПАО «ТМК».

8) Акционерное общество «Торговый дом «ТМК» (ОГРН 1027700429602):
Количество размещаемых дополнительных акций: 193 900 000 (сто девяносто три миллиона девятьсот тысяч) обыкновенных акций.
Способ размещения: конвертация (конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества).
Коэффициент конвертации: каждые 0,03 (ноль целых три сотых) обыкновенных акций АО «ТД «ТМК» номинальной стоимостью 84 (восемьдесят четыре) рубля каждая конвертируется в 1 (одну) обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей.
Коэффициент конвертации = 0,03.
Сумма увеличения уставного капитала ПАО «ТМК» формируется за счет уставного капитала присоединенного АО «ТД «ТМК» и, в связи с округлением при конвертации (в соответствии с условиями Договора о присоединении), – также за счет средств нераспределенной прибыли ПАО «ТМК».

2.3. В результате реорганизации уставный капитал Общества увеличится на номинальную стоимость фактически размещенных дополнительных акций в соответствии с зарегистрированными отчетами об итогах дополнительных выпусков ценных бумаг Общества.

2.8. В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом обстоятельстве: при размещении дополнительных акций преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не возникает. Дополнительные акции размещаются путем конвертации (конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества) и обмена на акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, долей участников в уставном капитале присоединяемого общества с ограниченной ответственностью.

2.9. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: не применимо.

2.10. Сведения о намерении эмитента осуществлять в ходе эмиссии ценных бумаг регистрацию проспекта ценных бумаг (при наличии такого намерения): эмиссия дополнительных акций не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=whD57CBw-AEKKxjbmYiFy1w-B-B