Параметры SPO Озон Фармацевтики: ценовые ориентиры 42-45 руб за акцию, окончательная цена - 20 июня, предложение - не менее 55 млн акций (5% от общего количества)

ПАО «Озон Фармацевтика»

События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

ПАО «Озон Фармацевтика» (далее – «Озон Фармацевтика», «Компания» и совместно с дочерними обществами – «Группа»; MOEX: OZPH), ведущий российский производитель воспроизведенных фармацевтических препаратов, объявляет ценовые ориентиры вторичного публичного предложения (далее – «SPO» или «Предложение») обыкновенных акций на Московской бирже.

• Согласно промежуточным итогам SPO, книга заявок покрыта – общий спрос инвесторов на текущий момент превышает нижнюю границу установленного объёма Предложения в размере 55 млн акций.
• Компания уточняет ценовые ориентиры Предложения в диапазоне 42-45 рублей за акцию.
• Окончательная цена акций в рамках Предложения будет установлена не позднее 20 июня 2025 года. При этом ожидается, что она также не превысит цену закрытия основной торговой сессии на Московской бирже 19 июня 2025 года – последнего дня сбора заявок.
• Построение книги заявок продолжается. Индикативный объем Предложения составляет не менее 55 млн акций, что соответствует ок. 5% от общего количества размещенных акций Компании. Окончательные условия Предложения будут определены по итогам завершения формирования книги заявок.
• Биржевая книга заявок SPO открыта до 18:30 19 июня 2025 года, при этом брокеры могут прекращать сбор заявок заранее.
• Все привлеченные в рамках SPO средства поступят в Компанию (cash-in).
• В результате Предложения доля акций в свободном обращении (далее – «free-float») Компании увеличится. Окончательный размер free-float будет зависеть от количества проданных акций в рамках SPO.
• Компания, Продающий акционер и руководство Компании согласились, с учетом стандартных исключений и планируемой дополнительной эмиссии по внесению привлеченных средств в капитал Компании, заключить соглашение с профессиональными участниками рынка ценных бумаг о запрете на отчуждение акций (lock-up) в течение 90 дней, следующих за датой завершения Предложения.

• Параметры Предложения и последующей Дополнительной эмиссии, эмиссионные документы в рамках последующей Дополнительной эмиссии (после их регистрации Банком России) и иная необходимая дополнительная информация будут доступны на официальном сайте Компании: ozonpharm.ru/ и на странице Компании на сайте ЦРКИ «Интерфакс» по адресу www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39126. Принципы определения аллокации ранее опубликованы на сайте Компании: ozonpharm.ru/news/press-releases/ozon-farmacevtika-obyavlyaet-o-nachale-vtorichnogo-predlozheniya-spo-akcij-na-moskovskoj-birzhe/