📰"ИНАРКТИКА" Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
2. Содержание сообщения
.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: принятие Эмитентом решений о форме размещения, о сроке для направления оферт потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительные договоры (как этот термин определен в документе, содержащем условия размещения Биржевых облигаций) в отношении биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 002Р-03, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P, имеющей регистрационный номер 4-04461-D-002P-02E от 08.04.2022 регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-03-04461-D-002P от 01.04.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен на дату раскрытия, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): не присвоен на дату раскрытия (далее – Биржевые облигации).
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных приобретателей Биржевых облигаций.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ПАО «ИНАРКТИКА» «02» апреля 2025 года (Приказ № ОД/07-ПАО/2025 от 02.04.2025).
Содержание принятого решения:
Определить, что размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и порядку определения размера дохода, заранее определенным Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Эмиссионными документами.
Установить следующий порядок заключения предварительных договоров по размещению Биржевых облигаций:
Заключение предварительных договоров с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащих обязанность заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций с ними или с действующим в их интересах участником(ами) торгов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры») осуществляется путем акцепта Эмитентом или организацией, которая оказывает Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее - Андеррайтер) оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Акцепт Оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных договоров направляется Андеррайтером способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.
Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор допускается не ранее даты раскрытия в Ленте новостей (здесь и далее - как этот термин определен в Программе) информации о сроке для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Выпуска Биржевых облигаций. Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным покупателем акцепта от Андеррайтера на заключение Предварительного договора.
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в порядке, который будет указан в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
Установить, что срок для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, начинается в 11:00 «02» апреля 2025г. и заканчивается в 15:00 «02» апреля 2025г.
Утвердить форму приглашения делать оферты на заключение Предварительных договоров в отношении Биржевых облигаций (Приложение № 1 к Приказу).
Утвердить форму оферты от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций (Приложение № 2 к Приказу).
Приложение 1
к приказу ПАО «ИНАРКТИКА»
от 02 апреля 2025г. № ОД/07-ПАО/2025
Форма приглашения делать оферты на заключение предварительных договоров в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и ПАО «ИНАРКТИКА» обязуются заключить в дату начала размещения биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 002Р-03 основные договоры купли-продажи
Участие в размещении биржевых облигаций Публичного акционерного общества «ИНАРКТИКА» серии 002Р-03.
ВЛАДЕНИЕ БИРЖЕВЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ.
Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит очень ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги Публичного акционерного общества «ИНАРКТИКА» (далее – Эмитент). Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное, среди прочего, на тщательном анализе Эмитента, его аффилированных лиц, операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской экономики в целом и других риск-факторов.
Уважаемый Инвестор,
настоящим «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - Андеррайтер) информирует Вас о возможности принять участие в размещении биржевых облигаций Публичного акционерного общества «ИНАРКТИКА» процентных неконвертируемых бездокументарных серии 002Р-03, регистрационный номер выпуска 4B02-03-04461-D-002P от 01.04.2025 (далее – Биржевые облигации), размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P, имеющей регистрационный номер 4-04461-D-002P-02E от 08.04.2022 г (далее – Программа).
Размещение Биржевых облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа. Биржевые облигации могут быть оплачены только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается (определяется) в соответствии с Программой биржевых облигаций и Решением о выпуске Биржевых облигаций (далее – «Эмиссионные документы»). С Эмиссионными документами можно ознакомиться на странице в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531.
Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой.
В случае Вашей заинтересованности Вы можете принять участие в размещении, сделав в установленном ниже порядке предложение (оферту) о заключении предварительного договора о покупке Вами Биржевых облигаций (далее - «Предложение о покупке») по установленной форме, указав при этом максимальную сумму в рублях Российской Федерации, на которую Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации, а также минимальное значение S к значению Ключевой ставки Банка России (в % годовых), при которой Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму, а также предпочтительный способ получения акцепта.
Предложение о покупке является Вашей офертой заключить Предварительный договор (как этот термин определен ниже).
Для целей соблюдения требований к порядку размещения Биржевых облигаций, Андеррайтер рассматривает только те Предложения о покупке, которые были надлежащим образом составлены и подписаны, а также поступили Андеррайтеру в порядке и на условиях, изложенных в настоящем сообщении.
Предложение о покупке, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке такого юридического лица, подписано уполномоченным лицом и скреплено его печатью (если применимо).
Предложения о покупке должны быть направлены в срок с 11:00 по московскому времени 02 апреля 2025 года (далее – «Время открытия книги») до 15:00 по московскому времени 02 апреля 2025 года (далее – «Время закрытия книги»). Предложение о покупке не может быть отозвано после наступления Времени закрытия книги.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента.
Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что получение Андеррайтером Вашего Предложения о покупке не означает, что оно будет акцептовано. Андеррайтер не принимает на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение о покупке будет акцептовано полностью или в какой-либо части.
После определения значения S (в % годовых) к значению Ключевой ставки Банка России по Биржевым облигациям Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения о покупке. Только в случае, если будет принято решение об акцепте Вашего Предложения о покупке, Андеррайтер, действуя в качестве поверенного от имени и за счет Эмитента, либо в качестве комиссионера от своего имени и за счет Эмитента, направит Вам уведомление об акцепте (далее - «Уведомление об акцепте») Вашего Предложения о покупке на электронный адрес, указанный в Вашем Предложении о покупке. В случае направления Уведомления об акцепте по электронной почте, оно считается полученным Вами в момент его отправки. В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения о покупке, или Эмитентом не будет рассмотрено Ваше Предложение о покупке, или по нему не будет принято какое-либо решение, ни Андеррайтер, ни Эмитент не будет направлять Вам уведомление об этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое уведомление, не означает, что Ваше Предложение о покупке было акцептовано (молчание не является акцептом).
ВНИМАНИЕ! АКЦЕПТ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ОЗНАЧАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ВАМИ И ЭМИТЕНТОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ВЫ И ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТЕСЬ ЗАКЛЮЧИТЬ В ДАТУ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ ОСНОВНОЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ (ДАЛЕЕ - «ОСНОВНОЙ ДОГОВОР») НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ ПРОДАТЬ ВАМ, А ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ПРИОБРЕСТИ У ЭМИТЕНТА И ОПЛАТИТЬ БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ В КОЛИЧЕСТВЕ, ПО ЦЕНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И ЗНАЧЕНИЮ S К ЗНАЧЕНИЮ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ БАНКА РОССИИ, УКАЗАННЫМ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. ПРИ ЭТОМ КОЛИЧЕСТВО БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, УКАЗАННОЕ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ, БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ЦЕНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ, ЗНАЧЕНИЯ S К ЗНАЧЕНИЮ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ БАНКА РОССИИ И РЫНОЧНОГО СПРОСА НА БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ. ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ МОЖЕТ БЫТЬ АКЦЕПТОВАНО ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ. ЕСЛИ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ БУДЕТ АКЦЕПТОВАНО В ЧАСТИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР СЧИТАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ТАКОЙ ЧАСТИ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ, КОТОРАЯ БУДЕТ УКАЗАНА В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА (ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖВЫХ ОБЛИГАЦИЙ), ДАТА НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ (ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ) В СООТВЕТСТВИИ С ЭМИССИОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ (ПРОГРАММОЙ, РЕШЕНИЕМ О ВЫПУСКЕ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, ДОКУМЕНТОМ, СОДЕРЖАЩИМ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ).
Настоящее сообщение, Предложение о покупке и Уведомление об акцепте (при его наличии) составляют неотъемлемую часть Предварительного договора.
Все споры, связанные с заключением Предварительного договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.
В случае Вашего согласия с вышеизложенными условиями и порядком участия в размещении Биржевых облигаций, Вы можете направить Предложение о покупке по электронной почте Syndicate@gazprombank.ru (вниманию Семена Одинцова).
С уважением, Публичное акционерное общество «ИНАРКТИКА»
Приложение 2
к приказу ПАО «ИНАРКТИКА»
от 02 апреля 2025г. № ОД/07-ПАО/2025
Форма оферты от потенциальных покупателей Биржевых облигаций
с предложением заключить Предварительные договоры
[НА БЛАНКЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОКУПАТЕЛЯ]
Банк ГПБ (АО)
Вниманию: Семена Одинцова
E-mail: Syndicate@gazprombank.ru
ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении выпуска ценных бумаг ПАО «ИНАРКТИКА» (далее – «Эмитент»), а именно выпуска биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 002Р-03, регистрационный номер выпуска 4B02-03-04461-D-002P от 01.04.2025 (далее – Биржевые облигации), размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P, имеющей регистрационный номер 4-04461-D-002P-02E от 08.04.2022 (далее – Программа), изложенными в Программе и Решении о выпуске Биржевых облигаций.
Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами Биржевых облигаций у Эмитента в соответствии с Программой, Решением о выпуске ценных бумаг и документом, содержащим условия размещения Биржевых облигаций на следующих условиях:
Максимальная сумма*, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (в рублях) Минимальное значение S** к значению Ключевой ставки Банка России, при котором мы готовы купить Биржевые облигации (в % годовых)
[пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите]
*данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов.
**с учетом пункта 5.4. Решения о выпуске ценных бумаг.
Настоящая оферта действительна до «07» апреля 2025 года включительно.
Просим направить уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса].
С уважением,
_________________
Имя:
Должность:
(если лицо действует по доверенности, укажите реквизиты документа)
М.П.
___________________
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-03, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P, имеющей регистрационный номер 4-04461-D-002P-02E от 08.04.2022 регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-03-04461-D-002P от 01.04.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен на дату раскрытия, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): не присвоен на дату раскрытия.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 02.04.2025г.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Qzsb2-AJoVUasCa3DFdkUjQ-B-B