ЮГК успешно закрыла книгу сбора заявок на размещение облигаций на $200 млн — компания

ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ПАО «ЮГК»; тикер: UGLD), одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, объявляет об успешном закрытии книги заявок на размещение долларовых облигаций выпуска серии 001Р-04 с расчетами в рублях.

По итогам букбилдингаставка купона установлена на уровне 10,6% годовых по сравнению первоначальным ориентиром в 11% годовых, а объем предложения увеличен в четыре раза – с $50 млн до $200 млн.

Организаторами размещения выступили Альфа-Банк, Газпромбанк, Локо-банк и Совкомбанк. Торги новыми облигациями на Московской бирже начнутся 4 марта.

Финансовый директор ЮГК Артём Клёцкин:

«Мы рады, что институциональные и розничные инвесторы проявили повышенный интерес к нашим облигациям. Мы смогли привлечь значительно больше средств, чем рассчитывали, и по более выгодной ставке. Деньги будут направлены на погашение облигаций ЮГК в китайских юанях, срок которых истекает в апреле, погашение рублевых кредитов с высокой ставкой и на общекорпоративные цели.

Книга заявок была переподписана в шесть раз, поэтому ЮГК совместно с организаторами размещения установили следующие правила аллокации. Розничные инвесторы получили приоритет по аллокации – их заявки будут удовлетворены на 51%. Аллокация институциональным инвесторам составит 30%. Заявки, полученные после 12:30 МСК 27 февраля, будут удовлетворены на 10%.

Данный уровень аллокации будет способствовать росту стоимости облигаций на вторичном рынке, более широкому распределению книги заявок и росту количества инвесторов в ценные бумаги ЮГК».