Сбербанк МСФО 9 мес 2024г: чистая прибыль 1,22 млрд руб (+6,8% г/г), 3кв 2024г: прибыль 411,1 млрд руб

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

За девять месяцев 2024 года чистая прибыль Сбера выросла на 6,8% год к году и составила 1,23 трлн рублей, рентабельность капитала превысила 25%.

В отчетном квартале замедлилась потребительская активность клиентов и темпы роста розничного кредитования, при этом динамика кредитования корпоративных клиентов осталась на высоком уровне. Совокупный кредитный портфель увеличился на 6,5% за квартал до 44,6 трлн рублей. Средства клиентов превысили 42,9 трлн рублей и выросли на 4,9%: средства физических лиц увеличились на 2,8%, а корпоративных клиентов — на 8,6%.

Продолжается рост вовлеченности клиентов и частота использования цифровых каналов Сбера. Количество розничных клиентов превысило 109,5 млн, из которых 89 млн получают выгоду от использования обновленной программы лояльности СберСпасибо, а более 17 млн могут оценить привилегии нашей флагманской подписки СберПрайм. В сентябре ей исполнилось четыре года, а количество подписчиков увеличилось на 3,4 млн за квартал благодаря улучшению условий по транзакционным сервисам.

В октябре мы представили новую версию нейросетевой модели GigaChat MAX. AI-сервис теперь обладает более качественными экспертными знаниями в огромном диапазоне предметных областей, особенно в таких как биология, химия и физика, а также решение математических задач. Модель способна поддерживать контекст в многошаговых диалогах, а скорость ответов увеличилась в разы.

3 квартал 2024 года

Ключевые финансовые показатели за отчетный период

• Количество активных клиентов-физических лиц выросло на 1,0 млн с начала года до 109,5 млн человек.
• Количество активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app+web) увеличилось на 1,2 млн с начала года до 83,1 млн человек, а количество ежедневных пользователей (DAU) составило 43,7 млн человек. Показатель DAU/MAU — на уровне 52,6%.
• Количество участников программы лояльности СберСпасибо составило 89,0 млн и выросло на 11,8 млн за 9М 2024 г.
• Количество активных корпоративных клиентов составило 3,2 млн.
  • Запущенная в текущем году программа лояльности «СберБизнес Спасибо» получила золотую награду в категории «Лучшая программа лояльности в сегменте B2B» национальной премии Loyalty Awards Russia 2024. Программа дает клиентам возможность накапливать бонусы, конвертировать их в рубли один к одному и возвращать до 100% стоимости покупок у партнеров Сбера. Программой пользуются уже 612 тыс. корпоративных клиентов по состоянию на конец 3 квартала 2024 г.
• Количество клиентов сервиса Сбер ID для входа и регистрации на сайтах и в приложениях Сбера и его партнёров выросло на 14,2 млн с начала года до 89,2 млн.
• Количество пользователей подписок СберПрайм увеличилось на 3,4 млн в 3 квартале и превысило 15,5 млн на фоне улучшения условий подписки по транзакционным сервисам.
• Уже более 2 млн детей в возрасте от 6 до 13 лет стали клиентами Сбера и могут оценить преимущества детских карт и приложения SberKids, а также детского образовательно-развлекательного контента в приложении для повышения финансовой грамотности.
• В сентябре Сбер стал лидером рейтинга в категории «Детский банкинг» (по данным Frank RG).

• Чистые процентные доходы увеличились в 3 квартале 2024 г. на 14,1% г/г до 762,1 млрд руб. на фоне роста объема работающих активов. За 9М 2024 г. чистые процентные доходы выросли на 19,0% г/г до 2175,2 млрд руб.

  • Чистая процентная маржа составила 5,86% в 3 квартале 2024 г. и выросла на 2 бп к предыдущему кварталу.

  Чистые комиссионные доходы выросли на 11,6% г/г в 3 квартале 2024 г. до 218,2 млрд руб. За 9М 2024 г. чистые комиссионные доходы составили 611,8 млрд руб. (+10,5% г/г).

  • Совокупный объем переводов, платежей и эквайринга за 9М 2024 г. вырос на 19,8% г/г и превысил 80 трлн руб.
  • Сбер впервые в истории занял второе место в мировом рейтинге крупнейших эквайеров по количеству обработанных транзакций (по данным The Nilson report).
  • Сервис «Оплата улыбкой» становится все более востребованным среди клиентов за счет удобства использования, скорости оплаты и расширению функциональности. Так, количество транзакций по биометрии уже превысило 13 млн с начала года, а число установленных биотерминалов составило 800 тыс. 
  • Сбер объединился с двумя ведущими российскими банками в консорциум для развития новых платежных решений, первым из которых стала разработка единого QR-кода.

  Операционный доход Группы до резервов вырос в 3 квартале 2024 г. на 21,1% г/г до 965,1 млрд руб. преимущественно за счет роста чистых процентных и комиссионных доходов Группы. За 9М 2024 г. данный показатель вырос на 11,2% г/г до 2622,7 млрд руб.

  Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в 3 квартале составили 125,9 млрд руб. или 277,6 млрд руб. за 9М 2024 г. На динамику данного показателя существенное влияние оказывает рост кредитного портфеля, а также повышение кредитного риска в розничном сегменте на фоне растущих ставок в экономике.

  Стоимость риска составила 90 бп. за 9М 2024 г. и снизилась на 3 бп г/г, а в 3 квартале она составила 116 бп за счет роста стоимости риска в розничном портфеле.

  Операционные расходы Группы выросли на 17,1% г/г в 3 квартале 2024 г до 274,3 млрд руб. За 9М 2024 г. операционные расходы составили 754,6 млрд руб. (+19,3% г/г).

  • Отношение расходов к доходам составило 28,4% в 3 квартале и 28,8% за 9М 2024 г.

  За 9М 2024 г. чистая прибыль Сбера выросла на 6,8% г/г до 1227,2 млрд руб. В 3 квартале 2024 г. чистая прибыль составила 411,1 млрд руб., существенное влияние на динамику которой оказал пересмотр ставки по налогу на прибыль, применимой к отложенным налоговым активам и обязательствам.

• Розничный кредитный портфель увеличился на 12,4% с начала года и составил 18,1 трлн руб. в 3 квартале темп роста портфеля замедлился до 3,2% на фоне ужесточения регулирования и высоких ставок в экономике. Доходность розничных кредитов выросла на 98 бп за 3 квартал 2024 г. до 16,2%.

  • Доля Сбера на рынке розничного кредитования выросла на 0,4 пп за 3 квартал и составила 47,9% на конец отчетного периода.
  • Выдачи розничных кредитов в 3 квартале составили 1,7 трлн руб.
  • Ипотечный портфель вырос на 1,5% за квартал и на 8,3% с начала года и составил 11,0 трлн руб.
    • За 3 квартал выдачи ипотечных кредитов составили 661 млрд руб., а доля Сбера на рынке ипотеки выросла на 0,5 пп до 55,8%.
  • Портфель потребительских кредитов вырос на 1,9% за квартал или на 8,6% с начала года и составил 4,3 трлн руб.
    • Доля Сбера на рынке потребительского кредитования выросла на 1,6 пп за 3 квартал 2024 г. до 42,0%.
    • В 3 квартале 2024 г. Сбер выдал 734 млрд руб. потребительских кредитов.
  • Портфель кредитных карт увеличился на 10,3% за квартал или на 34,4% с начала года и достиг 2,2 трлн руб. Доля Сбера на рынке кредитных карт выросла до 51,4% (+0,4 пп за квартал).
  • Портфель автокредитов вырос на 25,1% за квартал и составил 0,6 трлн руб. Доля Сбера на рынке автокредитования выросла до 18,9% (+1,4 пп за 3 квартал).

  Корпоративный кредитный портфель вырос на 8,9% за квартал (+8,0% без учета валютной переоценки⁶) или на 13,9% с начала года (+13,8% без учета валютной переоценки⁶) и составил 26,5 трлн руб.  Доходность корпоративных кредитов увеличилась в 3 квартале 2024 года на 1,1 пп до 13,8%.

  • Рыночная доля Сбера в корпоративном кредитовании за 3 квартал 2024 г. увеличилась до 32,0% (+0,5 пп за квартал).
  • В 3 квартале 2024 г. выдано 6,6 трлн руб. корпоративных кредитов при сохранении стабильного качества портфеля.
  • Портфель финансирования жилья вырос на 11,4% за отчетный квартал и достиг 5,2 трлн руб.
  • Кредитный портфель клиентов малого и среднего бизнеса (МСБ) составил 6,4 трлн руб.⁷, а доля Сбера на рынке кредитования МСБ выросла до 44,6%⁸.

  Средства физических лиц превысили 26,3 трлн руб., показав рост на 2,8% за квартал (+1,9% без учета валютной переоценки⁶) или на 15,0% с начала года благодаря выгодным предложениям по вкладам. Стоимость средств физических лиц выросла на 1,1 пп за 3 квартал 2024 г. до 8,0%.

  • Рыночная доля Сбера в средствах частных клиентов за 3 квартал 2024 г. составила 43,6%.
  • В 3 квартале Сбер повысил ставки по линейке вкладов «Лучший %», «СберВклад» и «Управляй». Максимальная ставка составила 20%.

  Средства юридических лиц выросли на 8,6% за квартал (+7,8% без учета валютной переоценки⁶) или на 19,9% с начала года (+22,7% без учета валютной переоценки⁶), превысив 16,5 трлн руб. Стоимость средств юридических лиц выросла на 0,6 пп за 3 квартал 2024 г. до 10,3%.

  • Рыночная доля Сбера в средствах юридических лиц за 3 квартал 2024 г. увеличилась до 19,6% (+0,7 пп за 3 квартал).

  Отношение чистых кредитов к депозитам увеличилось до 99,7% на конец отчетного периода (+1,6 пп за квартал и -2,7 пп за 9М 2024 г.).

• Качество совокупного кредитного портфеля в 3 квартале 2024 г. оставалось стабильным, доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, составила 3,5%.

  • Доля кредитов 3 стадии в корпоративном кредитном портфеле снизилась на 0,2 пп в 3 квартале до 3,4%, а в розничном кредитовании наблюдалась обратная динамика.

  Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам изменилось незначительно и составило 127,3% на конец отчетного периода.

• Базовый капитал 1-го уровня вырос на 4,9% за 3 квартал до 6,06 трлн руб. Общий капитал вырос на 4,7% за квартал до 6,43 трлн руб. за счет заработанной прибыли. 

  Активы Группы, взвешенные с учетом риска, составили 53,3 трлн руб. и выросли на 6,0% за квартал на фоне роста кредитного портфеля и регуляторных макронадбавок в розничном сегменте.

  Коэффициенты достаточности базового капитала и капитала первого уровня составили 11,4% и 11,7% соответственно, а общего капитала — 12,1%.

  Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.0 снизился на 1,2 пп в 3 квартале 2024 г. до 12,9%, что связано с выплатой в отчетном квартале дивидендов за 2023 г. в сумме 752,1 млрд руб. (эффект на Н20.0 составляет -1,4 пп).