МНЕНИЕ: Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций #MGKL

«Эмитент в минувшую пятницу опубликовал операционные результаты за 8М24. Выручка не только увеличилась в несколько раз в сопоставлении год к году, но и прибавила 37% по сравнению с 1П24. Из положительных моментов также отмечаем снижение доли товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней. Результаты расцениваем как умеренно положительные», —подчеркнула Мария Лукина, старший аналитик ИБ «Синара».

«Вместе с тем мы считаем, что существенная часть выручки по-прежнему, как и в 1П24 (57%), приходится на продажу драгоценных металлов. Ее рост выше ожиданий планируем отразить в прогнозах. При этом суть инвестиционного кейса не сильно поменяется, так как это направление низкомаржинальное, а зарабатывающие подразделения „МГКЛ“ — ломбарды и ресейл. Мы подтверждаем по бумагам компании рейтинг „покупать“, — пишет эксперт в обзоре.

Купить акции $MGKL здесь

* Не является инвестиционной рекомендацией