Минфин РФ запускает процедуру замещения суверенных еврооблигаций

Настоящим Минфин России информирует о возможности держателей государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (далее – еврооблигации Российской Федерации), направлять волеизъявления (оферты) на замещение еврооблигаций Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 августа 2024 г. № 677 (далее – Указ), распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 августа 2024 г. № 2261-р и приказом Минфина России от 5 сентября 2024 г. № 388 (далее – Приказ № 388).

Держателями еврооблигаций Российской Федерации признаются лица, определенные таковыми Указом.

К замещению принимаются все находящиеся в обращении выпуски еврооблигаций Российской Федерации в соответствии с условиями, установленными Приказом № 388. Размер купонного дохода, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость замещающих еврооблигаций Российской Федерации будут соответствовать аналогичным условиям в отношении замещаемых еврооблигаций Российской Федерации.

Замещение осуществляется на основании соответствующих Приказу № 388 волеизъявлений держателей еврооблигаций Российской Федерации.

Замещению подлежат еврооблигации Российской Федерации лиц, являющихся держателями еврооблигаций Российской Федерации на конец операционного дня 12 сентября 2024 г.

Замещение еврооблигаций Российской Федерации, приобретенных в период с 8 августа 2024 г. по 12 сентября 2024 г. (включительно), осуществляется с учетом особенностей, установленных пунктами 4 и 5 Указа.

Замещение еврооблигаций Российской Федерации осуществляется путем получения Минфином России от их держателей замещаемых еврооблигаций Российской Федерации и последующим переводом (размещением) Минфином России взамен них замещающих еврооблигаций Российской Федерации на основании соответствующих волеизъявлений держателей (далее – Оферта 1).

Оферта 1 предоставляется держателями еврооблигаций Российской Федерации в российский депозитарий, в котором у таких держателей еврооблигаций Российской Федерации открыт счет депо для учета прав на замещаемые еврооблигации Российской Федерации, не позднее не позднее 18:00 (московское время) 14 ноября 2024 г. (форма и состав сведений Оферты 1 будут опубликованы на официальном сайте Минфина России).

В случае если права на еврооблигации Российской Федерации учитываются на счетах в иностранных депозитариях и при невозможности замещения еврооблигаций Российской Федерации путем Оферты 1 замещение осуществляется путем передачи (уступки) держателем замещаемых еврооблигаций Российской Федерации всех прав по ним Минфину России и последующим переводом (размещением) Минфином России замещающих еврооблигаций Российской Федерации на основании соответствующих волеизъявлений держателей (далее – Оферта  2).

Оферта 2 предоставляется держателями еврооблигаций Российской Федерации в НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» (далее – центральный депозитарий) на бумажном носителе с приложением подтверждающих документов, перечень которых определен в приложении № 2 к Приказу № 388, не позднее 18:00 (московское время) 15 октября 2024 г. (форма и состав сведений Оферты 2 и применимой уступки будут опубликованы на официальном сайте Минфина России).

Акцепты Оферт 1 и Оферт 2 осуществляются Минфином России 5 декабря 2024 г. в соответствии с Приказом № 388.

Предоставленное волеизъявление (Оферта 1 и (или) Оферта 2) носит безотзывный характер.

Для держателей, участвующих в замещении еврооблигаций Российской Федерации, в целях замещения предусмотрены ограничения на сделки с замещаемыми облигациями Российской Федерации в соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 28 августа 2024 г. и Приказом № 388.

Более подробная информация об условиях замещения еврооблигаций Российской Федерации содержится в Указе, Решении Совета директоров Банка России от 28 августа 2024 г. и Приказе № 388.

Для получения консультаций по вопросам замещения в 2024 году еврооблигаций Российской Федерации держатели могут обращаться к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, в том числе информационным партнерам Минфина России по процессу замещения еврооблигаций Российской Федерации — Банку ГПБ(АО), ООО ВТБ Капитал Трейдинг, ПАО Сбербанк.