Выбор темы
Выбор стиля шрифта
SMARTLAB NEWS

Европлан успешно разместил выпуск биржевых облигаций серии 001P-07

Европлан успешно разместил выпуск биржевых облигаций серии 001P-07

  • Объем 12 млрд руб
  • Срок обращения — 3 года
  • Финальный спрэд к ключевой ставке — на уровне 190 б.п.
  • Выпуск предполагает амортизацию: погашение 4 частями по 25% в дату окончания 27, 30, 33 и 36 месяцев.
  • Выплата накопленного купонного дохода осуществляется раз в месяц. Оферта не предусмотрена.
  • Книга по выпуску была переподписана более чем в 2 раза
  • Выпуск как и все листинги Европлана включен в 1-й уровень
  • «Эксперт РА» присвоило займу кредитный рейтинг на уровне ruАА
  • Организаторы размещения — Совкомбанк и МКБ

«Успешный дебютный выпуск флоатера на Московской Бирже – это, безусловно, значимое событие для Европлана. Привлечение 12 млрд рублей подтверждает доверие как институциональных, так и розничных инвесторов — доля которых в размещении около 10%, к нашей компании и к заявленной стратегии ее развития. Мы планируем использовать привлеченные средства для дальнейшего расширения нашего лизингового портфеля и укрепления рыночных позиций» — прокомментировал Анатолий Аминов, финансовый директор ЛК «Европлан».


europlan.ru/company/news/2038