ЮГК привлекла Р8 млрд в ходе SPO на Мосбирже, увеличила долю акций в свободном обращении до 10,1% — компания

Москва, 25 июня 2024 г.ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (далее – ЮГК, тикер: UGLD), одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, объявляет о привлечении 8 млрд рублей в ходе успешного вторичного публичного предложения акций компании (далее – SPO или Предложение) на Московской бирже.

Финальные параметры Предложения:

· Цена SPO составила 0,81 рубля за одну акцию, что соответствует дисконту к цене закрытия торгов за день до объявления SPO (19 июня) на уровне 5,5%.

· Размер сделки составил 8 млрд рублей, что соответствует верхней границе заявленного объема Предложения. Количество акций ЮГК в свободном обращении по итогам SPO увеличивается с 6% до 10,1%.

· Объем размещения гарантирует включение акций ЮГК в первый уровень листинга Московской биржи, а также значительно повышает вероятность добавления акций в индекс iMOEX.

· Доли институциональных инвесторов и физических лиц в распределении акций в ходе SPO составили около 70% и 30% соответственно. При определении аллокаций среди разных категорий инвесторов ЮГК исходила из целей долгосрочного роста рыночной капитализации компании.

· Аллокация среди розничных инвесторов составила в среднем 36,9%, но могла отличаться ввиду округления в бóльшую сторону до целого числа акций. При этом инвестор, подавший более пяти заявок, в соответствии с рыночной практикой, не получал аллокации.

· Денежные средства, привлеченные в ходе SPO, за вычетом расходов на его организацию будут направлены на дальнейшее снижение долговой нагрузки, а также на иные общекорпоративные цели.

· ЮГК и аффилированные лица компании приняли на себя стандартные обязательства не продавать акции компании в течение 180 дней с даты завершения SPO.

Финансовый директор ЮГК Артём Клёцкин прокомментировал:

«Мы рады, что инвесторы верят в нашу инвестиционную историю, и, несмотря на высокую волатильность фондового рынка, мы закрыли книгу заявок со значительной переподпиской.

Наша инвесторская база расширяется: подавляющее большинство крупнейших российских инвестиционных фондов и управляющих компаний проявили интерес к сделке и приняли участие в ней. При этом по результатам размещения количество розничных инвесторов превысило 150 тысяч человек.

Увеличение доли акций в свободном обращении до более чем 10% – важный шаг в публичной истории ЮГК, который будет способствовать дальнейшему росту рыночной стоимости компании».

ir.ugold.ru/tpost/f5463z5on1-yugk-privlekla-8-mlrd-rublei-v-hode-spo