ЮГК подводит итоги SPO: привлекли 8 млрд рублей и увеличили free float с 6% до 10,1% - блог на смартлабе

Добрый вечер, дорогие инвесторы!

📈 Мы рады, что инвесторы верят в нашу инвестиционную историю, и несмотря на высокую волатильность фондового рынка, мы сегодня закрыли книгу заявок с существенной переподпиской, что свидетельствует об успехе сделки.

Размер сделки составил 8 млрд рублей, что соответствует верхней границе заявленного объема предложения. Привлеченный объем размещения гарантирует включение акций ЮГК в первый уровень листинга Московской биржи, а также повышает вероятность добавления акций в Индекс iMOEX.

🟨 Цена SPO составила 0,81 рубля за одну акцию, что соответствует дисконту к цене закрытия торгов за день до объявления SPO (19 июня) на уровне 5,5%.

🟨 Наша инвесторская база расширяется – подавляющее большинство крупнейших российских инвестиционных фондов и управляющих компаний проявили интерес к сделке и приняли участие в ней. При этом по результатам размещения количество розничных инвесторов превысило 150 тыс. человек.

🟨 Доли институциональных инвесторов и физических лиц в распределении акций составили около 70% и 30%, соответственно.

🟨 При определении аллокаций среди разных категорий инвесторов мы исходили из целей долгосрочного роста рыночной капитализации компании. Среди инвесторов – физических лиц акции распределялись следующим образом: средняя розничная аллокация составила около 36,9%, но могла отличаться ввиду округления в большую сторону до целого числа акций. При этом инвестор, подавший более пяти заявок, в соответствии с рыночной практикой, не получал аллокации (идентификация заявок таких инвесторов происходила по паспортным данным).

🟨 Привлеченные средства идут в компанию и будут прежде всего направлены на дальнейшее снижение долговой нагрузки.

Расчеты по SPO будут завершены во вторник, 25 июня.

Менее чем за год в результате двух размещений (IPO+SPO) мы привлекли более 15 млрд рублей на рынке акционерного капитала. Благодарим вас, наших инвесторов, за доверие и участие в нашем инвесткейсе. Со своей стороны мы продолжим реализацию своей стратегии роста. 🚀

Ваш ЮГК