Совкомбанк покупает ХКФ-банк за 37 млрд руб, 90% стоимости будет оплачено акциями, оставшиеся 10% стоимости актива будут оплачены денежными средствами - Ъ
Основные моменты сделки:
-
Условия сделки:
- Совкомбанк изменил условия приобретения ХКФ-банка, решив оплатить 90% стоимости актива акциями дополнительной эмиссии Совкомбанка, вместо первоначально запланированных 50%.
- Планируется выпуск почти 1,9 млрд акций Совкомбанка по 17,44 руб. за штуку, что в сумме составляет около 33,09 млрд руб.
- Оставшиеся 10% стоимости актива будут оплачены денежными средствами.
- Экономическая цена сделки осталась неизменной – с дисконтом 10 млрд руб. к капиталу по МСФО.
-
Причины изменений:
- Новые условия позволят более эффективно использовать капитал и чистую прибыль для быстрого роста группы Совкомбанка.
- Слияние и переход на единую банковскую лицензию будут осуществлены быстрее, что сэкономит капитал для активного органического роста.
-
Интеграция и финансовые результаты:
-
Стратегические цели:
- Совкомбанк намерен стать лидером в POS-бизнесе в России и увеличить клиентскую базу в 1,5 раза.
- Увеличение free-float акций Совкомбанка может повысить ликвидность и снизить волатильность, что привлечет больше инвесторов.
Заключение: Изменение условий сделки с ХКФ-банком в пользу оплаты акциями позволит Совкомбанку более эффективно использовать свои ресурсы для дальнейшего роста. Увеличение free-float акций может привлечь больше инвесторов и повысить ликвидность акций Совкомбанка. В целом, данный шаг является стратегически обоснованным и направлен на укрепление позиций банка на рынке.
Источник: www.kommersant.ru/doc/6760616?from=doc_lk
10.06.2024
07:16
Страна
Инструменты
Тип