В результате сбора заявок спрос составил 110%, было обработано более 100 заявок — Светофор об итогах размещения привилегированных акций
Основные итоги размещения
- В результате сбора заявок спрос составил 110%, было обработано более 100 заявок. В Предложении приняли участие как физические лица, так и институциональные инвесторы.
- Цена Предложения составила 56,25 рублей за 1 (одну) Акцию ПАО «Светофор Групп».
- Размер Предложения составил 2 481 500 Акций, что соответствует 100% от количества выпущенных и находящихся в обращении привилегированных акций ПАО «Светофор Групп» и 10% от всех акций, составляющих уставный капитал Компании.
- Средства, привлеченные Эмитентом в рамках Предложения, составили 139,6 млн рублей. В результате Предложения рыночная капитализация Компании составила 765 млн рублей.
- Все средства, полученные от размещения Акций, будут направлены в Компанию для реализации масштабной инвестпрограммы.
Торги Акциями ПАО «Светофор Групп» на СПВБ начинаются сегодня, 24 мая 2024 года, в 15 часов 00 минут. Ранее СПВБ приняла решение о включении Акций в список ценных бумаг, допущенных к торгам (некотировальная часть списка).
Организатором Предложения и продавцом Акций выступило АО ИФК «Солид». ПАО «Светофор Групп» также намерено привлечь маркет-мейкера для поддержания ликвидности на СПВБ.
Компания приняла на себя обязательства, ограничивающие отчуждение Компанией и ее аффилированными лицами Акций в течение 120 дней после размещения (далее также – «Период Lock-Up»).
Предполагается, что Компания не ранее окончания Периода Lock-Up может осуществить вторичное предложение (SPO) дополнительных привилегированных акций, по итогам которого доля привилегированных акций в уставном капитале Компании составит не более 21%.
Привилегированные акции ПАО «Светофор Групп»:
- Привилегированные акции ПАО «Светофор Групп» предоставляют их владельцам право на получение ежегодных дивидендов в фиксированном размере, установленном уставом Компании и решением о выпуске привилегированных акций[1].
- Выплата дивидендов и дивидендная доходность по акциям Компании не являются гарантированными. Размер дивидендов и их выплата зависят от показателей чистой прибыли Компании, решений общего собрания акционеров о распределении прибыли и выплате (объявлении) дивидендов. Принятие решений об объявлении дивидендов и их выплата обусловлены, в том числе, отсутствием ограничений на объявление и выплату дивидендов, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- реорганизации или ликвидации Компании;
- внесения в устав Компании изменений/дополнений, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций;
- внесения в устав Компании изменений, исключающих указание на то, что Компания является публичной, одновременно с решением об обращении Компании в Банк России с заявлением об освобождении ее от обязанности раскрывать информацию, и решением об обращении с заявлением о делистинге всех акций;
- об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций;
- решение, по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами Компании.
- Привилегированные акции становятся голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Компании, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров – владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов по привилегированным акциям в полном размере.
svetoforgroup.ru/ru/press/spvb-itogi-2024