📰"Светофор Групп" Иное сообщение
2. Содержание сообщения
ПАО «Светофор Групп», резидент инновационного центра Сколково, аккредитованная IT компания (далее также – «Компания»), российская образовательная платформа по подготовке водителей, объявляет итоги размещения своих привилегированных акций (далее – «Акции») в рамках публичного предложения (далее – «Предложение») на Санкт-Петербургской Валютной Бирже (далее также – «СПВБ»).
Основные итоги размещения
• В результате сбора заявок спрос составил 110%, было обработано более 100 заявок. В Предложении приняли участие как физические лица, так и институциональные инвесторы.
• Цена Предложения составила 56,25 рублей за 1 (одну) Акцию ПАО «Светофор Групп».
• Размер Предложения составил 2 481 500 Акций, что соответствует 100% от количества выпущенных и находящихся в обращении привилегированных акций ПАО «Светофор Групп» и 10% от всех акций, составляющих уставный капитал Компании.
• Средства, привлеченные Эмитентом в рамках Предложения, составили 139,6 млн рублей. В результате Предложения рыночная капитализация Компании составила 765 млн рублей.
• Все средства, полученные от размещения Акций, будут направлены в Компанию для реализации масштабной инвестпрограммы.
Торги Акциями ПАО «Светофор Групп» на СПВБ начинаются сегодня, 24 мая 2024 года, в 15 часов 00 минут. Ранее СПВБ приняла решение о включении Акций в список ценных бумаг, допущенных к торгам (некотировальная часть списка).
Организатором Предложения и продавцом Акций выступило АО ИФК «Солид». ПАО «Светофор Групп» также намерено привлечь маркет-мейкера для поддержания ликвидности на СПВБ.
Компания приняла на себя обязательства, ограничивающие отчуждение Компанией и ее аффилированными лицами Акций в течение 120 дней после размещения (далее также – «Период Lock-Up»).
Предполагается, что Компания не ранее окончания Периода Lock-Up может осуществить вторичное предложение (SPO) дополнительных привилегированных акций, по итогам которого доля привилегированных акций в уставном капитале Компании составит не более 21%.
Привилегированные акции ПАО «Светофор Групп»:
• Привилегированные акции ПАО «Светофор Групп» предоставляют их владельцам право на получение ежегодных дивидендов в фиксированном размере, установленном уставом Компании и решением о выпуске привилегированных акций
• Выплата дивидендов и дивидендная доходность по акциям Компании не являются гарантированными. Размер дивидендов и их выплата зависят от показателей чистой прибыли Компании, решений общего собрания акционеров о распределении прибыли и выплате (объявлении) дивидендов. Принятие решений об объявлении дивидендов и их выплата обусловлены, в том числе, отсутствием ограничений на объявление и выплату дивидендов, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
• Привилегированные акции являются голосующими по вопросам:
реорганизации или ликвидации Компании;
внесения в устав Компании изменений/дополнений, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций;
внесения в устав Компании изменений, исключающих указание на то, что Компания является публичной, одновременно с решением об обращении Компании в Банк России с заявлением об освобождении ее от обязанности раскрывать информацию, и решением об обращении с заявлением о делистинге всех акций;
об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций;
решение, по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами Компании.
• Привилегированные акции становятся голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Компании, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров – владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов по привилегированным акциям в полном размере.
Дополнительная информация
PR IR
Телеграм: @mike_kozyakov Телеграм-чат: @SvetoforChat
ФИО: Козьяков Михаил
Должность: Зам. Ген. директора по R&D Новости: @SvetoforGroup
О ПАО «Светофор Групп»
«Светофор Групп» – оператор образовательных услуг по подготовке водителей. Компания осуществляет полный цикл обучения водителей транспортных средств всех категорий от прохождения теоретической части до момента получения водительского удостоверения в ГИБДД через собственную сеть учебных центров в основных регионах присутствия в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, а также предоставляет услуги по дистанционному обучению теоретической части через сеть партнеров - сторонних образовательных центров (в рамках сетевой формы реализации образовательных программ) на всей территории РФ. Дистанционное обучение осуществляется с помощью собственной ИТ-платформы, которая представляет собой интерактивную систему онлайн-обучения, учитывающую и анализирующую в режиме реального времени индивидуальные психофизиологические особенности пользователей. Для усовершенствования и продвижения собственной разработки Компания ведет исследовательскую деятельность в сфере ИТ-образования и коммерциализирует ее результаты в рамках программ по обучению водителей под брендом «Светофор». Компания является резидентом фонда «Сколково», что освобождает Компанию от ряда налогов до 2025 года и дает возможность получать субсидии и гранты на финансирование проектов. 24 апреля 2024 года рейтинговым агентством Эксперт РА Компании повышен кредитный рейтинг до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом.
Более подробная информация о «Светофор Групп» – на сайте: svetoforgroup.ru
Раскрытие информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37412
Данное сообщение является информационным, его не следует трактовать в качестве предложения о продаже каких-либо ценных бумаг ПАО «Светофор Групп» или приглашения делать предложения об их покупке, и они не будут продаваться в каких бы то ни было других юрисдикциях, где такое предложение, приглашение делать предложения или продажа являлись бы незаконными до регистрации, освобождения от регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах такой юрисдикции. Информация, представленная в данном сообщении, не является предложением или приглашением направлять оферты, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги в Российской Федерации или какому-либо российскому лицу или для такого лица (включая юридические лица, зарегистрированные, созданные или имеющие местонахождение в Российской Федерации) или какому-либо лицу, находящемуся на территории Российской Федерации, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации.
Настоящее сообщение может включать заявления, которые являются заявлениями прогнозного характера или могут рассматриваться как таковые. Указанием на такие заявления прогнозного характера является употребление конструкций, относящихся к будущему, включая такие слова, как «планирует», «имеет целью», «считает», «ожидает(ся)», «предполагает(ся)», «намерена», «оценивает», «будет», «может», «продолжает», «продолжаться», «имеет возможности», «продолжающийся», «готова», в том числе (в каждом из указанных случаев) в отрицательной или иной форме, либо других аналогичных конструкций, а также рассмотрение стратегии, планов, целей, будущих событий или намерений. Заявлениям прогнозного характера по определению присущи факторы риска и неопределенности, как общие, так и специфические, и существует риск того, что предположения, прогнозы, перспективные оценки, ориентировочные данные и другие заявления прогнозного характера могут не совпасть с реальными результатами. Учитывая эти риски и неопределенности, вам не следует в чрезмерной степени полагаться на такие заявления прогнозного характера.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zABWFr3YyEaTPV3HkcvApA-B-B