МНЕНИЕ: Акционеры Роснефти будут ждать новых новостей по проекту Восток ойл и возможности экспорта газа - Финам

В пятницу, 12 ноября, «Роснефть» представит свои финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2021 года. Мы ожидаем, что выручка нефтяника вырастет на 58,9% г/г до 2287 млрд руб., EBITDA – на 74,0% до 637 млрд руб, а чистая прибыль станет положительной и достигнет 311 млрд руб.

Существенная позитивная динамика, конечно, связана с ростом цен на нефть марки Urals на 64,9% г/г и на 5,9% кв/кв. Кроме того, мы полагаем, что добыча углеводородов «Роснефти» в третьем квартале вырастет на 2,5% г/г за счёт смягчения сделки ОПЕК+, что также поддержит финансовые результаты.

На конференц-звонке, который состоится в тот же день в 16:00 МСК, в центре внимания инвесторов будут новости по реализации проекта «Восток ойл» и наличию новых потенциальных инвесторов, перспективы получения разрешения на экспорт газа, а также актуальные прогнозы по капитальным затратам на текущий и следующий год.

На данный момент мы рекомендуем «Покупать» акции «Роснефти» с целевой ценой 735,4 руб., что соответствует апсайду 15,7%.