ПАО Элемент объявляет о намерении провести IPO на СПб Бирже

Москва. 17 мая 2024 года — ПАО «Элемент», один из крупнейших разработчиков и производителей электроники, лидер в области микроэлектроники в России (далее – «Компания»), объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (далее – «IPO» или «Предложение») обыкновенных акций (далее – «Акции») с листингом на ПАО «СПБ Биржа».

Группа «Элемент» (далее также «Группа»),объединяющая более 30 предприятий по всей России, является единственной в России компанией с полным циклом разработки и производства микроэлектроники.

В рамках IPO инвесторам будут предложены исключительно Акции дополнительного выпуска.

Привлеченные Компанией в ходе IPO средства будут направлены на финансирование программы развития Группы.

Первичный листинг состоится на СПБ Бирже. Компания ожидает включение своих Акций в котировальный список первого уровня СПБ Биржи.

Президент ПАО «Элемент» Илья Иванцов прокомментировал:

«В 2019 году Группа «Элемент» объединила передовые производственные предприятия и научные компетенции в области отечественной микроэлектроники. Сегодня Группа является лидером этой быстрорастущей и стратегически важной отрасли. Мы проводим последовательную работу по расширению масштаба бизнеса, укреплению рыночных позиций, что уже находит отражение в росте основных финансовых показателей

Развитие микроэлектроники является основой технологического суверенитета страны. В ближайшие годы Группе «Элемент» предстоит реализовать ряд масштабных проектов, которые включают расширение существующих и запуск новых производственных мощностей, а также разработку и вывод в серийное производство высокотехнологичной продукции. Для выхода на новый уровень у нас есть все необходимое: сильная научная и производственная база, поддержка со стороны государства и, конечно, высококлассные специалисты с уникальной экспертизой.

IPO даст Группе возможность привлечь дополнительные средства для реализации нашей инвестиционной программы, что будет способствовать дальнейшему опережающему развитию микроэлектронной отрасли в России. Каждый инвестор сможет сделать свой вклад в развитие одного из самых высокотехнологичных секторов российской экономики»

Предварительные параметры Предложения

• Листинг и начало торгов Акциями ожидаются во второй половине мая – начале июня 2024 года. Таким образом, ПАО «Элемент» станет первой публичной компанией среди разработчиков и производителей радио- и микроэлектроники в России.
• Инвесторам будут предложены Акции, выпускаемые в рамках дополнительной эмиссии.
• Ожидается, что по результатам IPO доля Акций в свободном обращении (free-float) составит не менее 10%.
• Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на финансирование программы развития, которая предполагает расширение действующих и создание новых производств, поддержку запуска новых продуктов в перспективных высокомаржинальных сегментах и экспансию на международные рынки.
• В рамках Предложения основные акционеры Компании не планируют продавать принадлежащие им Акции.
• Ожидается, что Компания и ее основные акционеры примут на себя обязательства, связанные с ограничением на размещение новых Акций и отчуждение уже размещенных Акций в течение 180 дней с даты начала торгов Акциями на СПБ Бирже.
• В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации на срок до 30 дней после начала торгов.
• Участие в IPO будет доступно квалифицированным и неквалифицированным инвесторам — физическим лицам, а также институциональным инвесторам.
• Подать заявку на приобретение Акций будет возможно через ведущих российских брокеров. Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы позднее.

В 2023 году выручка Группы «Элемент» по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 46% до 35,8 млрд рублей за счет существенного роста спроса на российскую электронную компонентную базу.В 2023 году в общей структуре выручки:

• 83% пришлось на сегмент электронной компонентной базы (микроконтроллеры, дискретные полупроводники, аналоговые интегральные схемы, устройства на основе RFID-технологий, навигационные приемники и т.п);
• 9% на сегмент электронных блоков, модулей и аппаратуры (блоки питания и инверторы, блоки приемопередачи базовых станций, модули связи LTE и т.д.);
• 5% на сегмент точного машиностроения.

Существенный рост выручки дополняется повышением эффективности бизнеса Группы на операционном уровне. В 2023 году показатель EBITDA вырос на 68% к предыдущему периоду и составил 8,7 млрд рублей; рентабельность по EBITDA увеличилась до 24,2%.

Чистая прибыль в 2023 году к 2022 году выросла на 93% и составила 5,3 млрд рублей.

В 2023 году соотношение чистого долга к EBITDA снизилось до 1,3х по сравнению с 1,8х на конец 2022 года за
счет роста прибыльности Группы.

Капитальные затраты составили 11,8 млрд рублей в 2023 году против 3,1 млрд рублей годом ранее в связи с
увеличением инвестиций Группы в расширение существующих и создание новых производственных мощностей, а также
разработку новой продукции и технологий.

По итогам 2023 года количество клиентов достигло 2 952, что соответствует росту на 40% к уровню 2021 года.

gkelement.ru/press-center/pao-element-obyavlyaet-o-namerenii-provesti-ipo-na-spb-birzhe/