Инвестиционный холдинг Simple Solutions Capital планирует провести IPO в течении 2–3 лет - Ведомости

Инвестиционный холдинг Simple Solutions Capital, чей ключевой актив – лизинговая компания «ПР-лизинг», планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) в течение 2–3 лет. Помимо «ПР-лизинга», в состав холдинга входят еще несколько лизинговых, факторинговая и автодилерских компаний, а также другие предприятия. Совет директоров Simple решил, что головная компания станет единым оператором публичного долга, капитала и инвестиций для всех бизнесов холдинга.

Холдинг планирует разместить привилегированные акции, но пока не определился, на какой бирже и в какой стране это произойдет. Однако, предпочтение отдается отечественным площадкам. Оценка компании перед IPO будет «в рынке», но с определенным дисконтом для увеличения инвестиционной привлекательности. Компания сейчас готовит отчетность по МСФО, чтобы определить капитализацию и справедливую цену размещения. Предполагается, что компания получит кредитный рейтинг после публикации отчетности.

По мнению аналитиков, компания может выбрать размещение привилегированных бумаг, чтобы сохранить контроль на собраниях акционеров. Оценка стоимости холдинга может составить от 4,5 до 8 млрд рублей. Оптимальный free-float для компании оценивается в 10–15%.

Источник: www.vedomosti.ru/investments/articles/2024/04/03/1029510-spetsializiruyuschiisya-na-lizinge-holding-simple-solutions-capital-zaplaniroval-ipo