МНЕНИЕ: Европлан объявляет предварительные параметры IPO - СберИнвестиции

Европлан, лидирующий независимый игрок на растущем рынке автолизинга, начал сбор заявок на участие в IPO.

Предварительные параметры:

Цена размещения — 835–875 руб. за акцию. Это соответствует оценке компании в размере от 100 до 105 млрд рублей. Размер IPO составит около 12,5–13,1 млрд рублей.

Количество акций в обращении — 12,5%. В рамках IPO будет предложено до 15 млн акций со стороны единственного акционера компании, ПАО «ЭсЭфАй». Из них около 1,5% будут проданы в рамках программы стабилизации — средства от их продажи могут быть использованы для стабилизации котировок на вторичных торгах в период до 30 календарных дней после начала торгов.

После проведения IPO единственный акционер, ПАО «ЭсЭфАй», сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале. Он также продолжит участвовать в развитии бизнеса Европлана и укреплении ее лидерских позиций на российском рынке автолизинга.

Когда будет известна финальная цена размещения? Цена IPO будет установлена единственным акционером после периода сбора заявок инвесторов, который начинается сегодня, 22 марта, и завершится 28 марта 2024 года.

Ожидается, что акции начнут торговаться 29 марта 2024 года под тикерами LEAS и ISIN RU000A0ZZFS9 после объявления цены IPO. С 29 марта 2024 года акции будут включены в первый котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.