МНЕНИЕ: Диасофт определил цену размещения акций в рамках IPO в 4500 руб. за бумагу - Альфа-Банк

С учётом допэмиссии стоимость компании составляет 47,7 млрд руб. Напомним, что ценовой диапазон был 4000–4500 руб.

Начало торгов акциями на Московской бирже ожидается 13 февраля в 16:00 мск.

Общий размер IPO составил 4,14 млрд руб., включая стабилизационный пакет. В ходе IPO Компания привлекла свыше 100 тысяч розничных инвесторов в акционерный капитал.

Средства, привлечённые в результате предложения, будут направлены на реализацию стратегии роста, при этом обеспечивая более высокие объёмы дивидендных выплат в ближайшие годы. Вместе с этим сделка позволит повысить узнаваемость бренда среди потенциальных клиентов и партнёров, создать ликвидность акций на Московской бирже, реализовать эффективную программу мотивации сотрудников компании.

Ключевые драйверы компании

Стратегия на 2023–2028 годы. Компания планирует увеличить долю рынка с 24 до 32%. В планах менеджмента — разработка не менее 100 новых приложений собственными силами, то есть без сделок по слияниям и поглощениям.

Компания ставит перед собой цель достичь роста выручки более 30% в год и рентабельности по EBITDA на уровне 45–50%.

Три ключевых направления для развития:

– ПО для финсектора

– корпоративное ПО для всех секторов (ERP) и госсектора

– системное ПО.

Импортозамещение. Это один из ключевых драйверов для компании, так как многие иностранные вендоры уже покинули и продолжают покидать российский рынок. Российские компании, в частности финансовые организации, стремятся сократить риски и поэтому переходят на отечественные разработки.