Делимобиль привлек ₽4,2 млрд в ходе IPO на Мосбирже, цена одной акции - 265 руб, капитализация компании составила 46,6 млрд руб

Цена одной акции в IPO составила 265 рублей, что соответствует верхней границе ценового диапазона

· Сделка сопровождалась повышенным интересом со стороны институциональных и розничных инвесторов, размер IPO был увеличен. Доли институциональных инвесторов и физических лиц в общем объеме размещения были поделены примерно поровну

· В ходе IPO Компания привлекла свыше 45 тысяч розничных инвесторов в акционерный капитал

Москва, 6 февраля 2024 г. – ПАО «Каршеринг Руссия», бренд «Делимобиль» (далее – Делимобиль или Компания), крупнейший оператор каршеринга в России, объявляет об успешном завершении первичного публичного Предложения («IPO» или «Предложение») и начале торгов обыкновенными акциями на Московской бирже под тикером DELI c 7 февраля 2024 г.

· Цена одной акции в IPO составила 265 рублей. Спрос розничных и институциональных инвесторов многократно превысил объем предложения, что позволило закрыть сделку по верхней границе объявленного ценового диапазона. Доли институциональных инвесторов и физических лиц в общем объеме размещения были поделены примерно поровну;

· Общий размер IPO составил 4,2 млрд рублей, включая стабилизационный пакет, доля акций в свободном обращении (free-float) составила 9% от размера акционерного капитала Компании после его увеличения в результате сделки;

· По итогам IPOрыночная капитализация Компании составит 46,6 млрд рублей;

· Средства, привлеченные в результате Предложения, будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса Компании, снижение её долговой нагрузки, на общекорпоративные и иные цели;

· ООО «Делимобиль Холдинг», которому до проведения IPO принадлежало 100% Компании, не продавал находящиеся в его распоряжении Акции в рамках Предложения и после IPO сохранил контроль;

· Компания приняла на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение Акций самой Компанией и её контролирующими лицами, включая ООО «Делимобиль Холдинг», на период 180 дней с даты начала торгов Акциями на Московской бирже;

· В рамках Предложения был структурирован механизм стабилизации размером до 15% от размера IPO. Данный механизм будет действовать в течение 30 календарных дней после начала торгов;

· Акции Компании включены во второй уровень листинга Московской биржи, c тикером DELI и ISIN RU000A107J11. Торги акциями Делимобиля начнутся завтра, 7 февраля 2024 года, около 11.00 по московскому времени.

invest.delimobil.ru/tpost/x2rxc2hah1-delimobil-privlek-42-mlrd-rublei-v-hode