МНЕНИЕ: Новые выпуски ЗО – график размещений и выхода на торги - Ренессанс Капитал

На следующей неделе начнут торговаться пять новых выпусков ЗО:

ГТЛК-26 (обмен XS2010044381 на RU000A107AQ5) – приём заявок на внебиржевой обмен закончился в четверг (7 декабря). Биржевой обмен проводится 11–12 декабря, т.е. выпуск начнет торговаться со вторника следующей недели.

ГТЛК-27 (обмен XS2131995958 на RU000A107B43) – приём заявок на внебиржевой обмен заканчивается сегодня (8 декабря). Биржевой обмен проводится 11–12 декабря, т.е. выпуск начнет торговаться одновременно с ГТЛК-26.

Совкомбанк perp1 7,6% (обмен XS2393688598 на RU000A107B84) – внебиржевое размещение заканчивается сегодня (8 декабря), обмен на бирже – 11–12 декабря, расчёты по внебиржевому обмену до 13 декабря. Выпуск, вероятно, будет небольшим по размеру.

Совкомбанк perp2 7,75% (обмен XS2113968148 на RU000A107C59) – внебиржевое размещение проходит до 13 декабря, обмен на бирже – 14–15 декабря, расчёты по внебиржевому обмену до 18 декабря. Выпуск, вероятно, будет ещё меньше, чем perp1.

Нерюнгри-Металлик, ЗО-2024 (RU000A107AB7, обмен еврооблигаций NordGold-24, XS2060792236) – заявки на внебиржевой обмен (возможен обмен по переуступке прав) принимаются до 11 декабря, дата окончания размещения – 14 декабря, биржевого размещения нет.

Выпуски, которые выйдут на торги позже и доразмещения Газпрома:

ГазК-БЗО26Е перп (RU000A105QX1, доразмещение) – приём заявок на внебиржевой обмен закончился (практически весь объём доразмещений ЗО Газпрома представляет собой обмен бумаг из внешнего периметра), расчёты/выход бумаг на торги – до 12 декабря.

Газпром-27€ (RU000A105RZ4, доразмещение) – внебиржевое размещение пройдет до 12 декабря, расчёты – до 18 декабря.

Норникель-25 (обмен XS2134628069 на RU000A107BL4) – внебиржевое размещение пройдет до 14 декабря, обмен на бирже – 15–18 декабря, расчёты по внебиржевому обмену – до 20 декабря.

Норникель-26 (обмен XS2393505008 на RU000A107C67) – внебиржевое размещение пройдет до 18 декабря, обмен на бирже – 19–20 декабря, расчёты по внебиржевому обмену – до 22 декабря.

ГТЛК-28 и -29 (XS2249778247 и XS2010027451) – внебиржевое размещение начинается с 12 и 13 декабря соответственно, окончание размещения – 25 и 26 декабря, прочих дат пока нет.

Зарегистрированы/объявлены выпуски ЗО без дат размещений на следующие выпуски еврооблигаций: Совкомбанк-30Т2, НЛМК-26, Сибур-25, все выпуски МКБ, ХКФБ перп, доразмещения в ГазК-25Е-1, -25Е-2 и -26Е.