МНЕНИЕ: Диапазон размещения акций Мосгорломбарда определен на уровне 3,1-3,5 рублей за бумагу - Финам

«Мосгорломбард» (МГКЛ) объявил диапазон цены IPO акций на Московской бирже. Ценовой диапазон установлен советом директоров компании на уровне 3,1 — 3,5 рублей за одну обыкновенную акцию.

В рамках IPO инвесторам будут предложены акции дополнительной эмиссии ценных бумаг. Общий объем размещения предположительно составит до 322 580 000 акций.

Ожидается, что по результатам IPO доля акций группы в свободном обращении (free-float) может составить до 36%.

Итоговая цена размещения будет определена по результатам сбора заявок, который начнется сегодня, 7 декабря 2023 года, и завершится 13 декабря 2023 года.

В случае проведения IPO компания и ее аффилированные лица, а также основные акционеры компании, владеющие в настоящее время в совокупности более 84% обыкновенных акций, примут на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO. Данные ограничения не будут распространяться на:

отчуждение акций сотрудникам группы в рамках программы долгосрочной мотивации;

конвертацию привилегированных акций;

отчуждение аффилированными лицами компании в совокупности не более 2% от общего количества акций, находящихся в обращении в настоящее время.

Прочие акционеры, владеющие 15,1552% обыкновенных акций компании, не принявшие на себя указанные обязательства, в том числе лица, аффилированные или иным образом связанные с основными акционерами, смогут продавать или иным образом отчуждать принадлежащие им акции без соответствующих ограничений.

Инвесторы, участвовавшие в IPO, получат право через 6 месяцев после даты завершения сделки дополнительно купить по цене IPO обыкновенные акции компании в количестве до 20% от количества акций Компании, приобретенных ими в рамках IPO.

Ранее, 6 декабря 2023 года, Московская Биржа приняла решение о включении акций МГКЛ в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже, c тикером MGKL и ISIN RU000A0JVJQ8. Ожидается, что торги акциями компании начнутся 14 декабря 2023 года.