Henderson IPO - цена размещения 675 рублей/акция, доля акций в свободном размещении - 13,9%, общий размер IPO - 3,8 млрд рублей, капитализация 27,3 млрд руб

Параметры Предложения:

— Цена Предложения определена Советом директоров в размере 675 рублей за одну обыкновенную акцию Компании, что соответствует верхней границе ценового диапазона.

— Общий размер IPO составил 3,8 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета, а доля акций Компании в свободном обращении (free-float) — 13,9% от увеличенного акционерного капитала Компании.

— Средства, привлеченные Компанией за счет дополнительной эмиссии Акций в размере 4,4 млн штук, составили 3 млрд рублей. В результате IPO рыночная капитализация Компании на момент начала торгов составит27,3 млрд рублей.

— В рамках IPO для создания дополнительной ликвидности на вторичном рынке и оптимизации аллокации акционер-основатель продал 444 тыс. принадлежащих ему акций, что составляет 300 млн рублей.

— Акционер-основатель дополнительно предоставил Акции на сумму 495 млн рублей, тем самым увеличив размер стабилизационного пакета с 10% до 15% от базового размера IPO для проведения возможной стабилизации цены на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов.

— Группа намерена направить привлеченные в ходе IPO средства на финансирование стратегии дальнейшего роста HENDERSON, включающей в себя переоткрытие действующих салонов в новых форматах и открытие новых салонов, а также строительство нового собственного распределительного центра.

— Акционер-основатель и Компания приняли на себя обязательства, связанные с запретом на продажу и иное отчуждение акций Компании ими и аффилированными с ними лицами в течение 185 дней после завершения Предложения.

— В рамках реализации долгосрочной программы мотивации сотрудников акционер-основатель передал порядка 3,8 млн существующих акций в пользу группы сотрудников, что составляет примерно 10% от капитала компании. Сотрудники Группы, которые стали акционерами в результате передачи пакета акций от акционера-основателя, приняли на себя обязательства, связанные с запретом на продажу или иное отчуждение полученных акций в течение 365 дней после завершения Предложения.

— Акции Группы включены в раздел «Второй уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже, c тикером HNFG и ISIN RU000A106XF2. Торги акциями Группы начнутся сегодня, 2 ноября 2023 года после 16.00.

ir.henderson.ru/tpost/dh5hmx49d1-henderson-privlek-38-mlrd-rublei-v-hode