Полюс разместил юаневые облигации на ¥2,6 млрд с финальной ставкой купона 7,65% (доходность к оферте — 7,92%)

Объём размещения: ¥2,6 млрд (изначально планировалось не менее ¥1 млрд).
Срок и оферта: 6-летние облигации с офертой через 3,2 года.
Дата сбора заявок: 22 апреля 2026 г. (уже прошёл).
Ставка купона:
- При открытии книги ориентир был не выше 8% годовых.
- В ходе маркетинга ставку дважды снижали.
- Финальный ориентир: 7,65% годовых.
Доходность к оферте: 7,92% годовых.
Параметры купонов: Ежемесячные.
Номинал: ¥1 000.
Организаторы: Газпромбанк, Альфа-банк, «ВТБ Капитал трейдинг», «Джи Ай Солюшенс», Т-Банк.
Агент: Газпромбанк.
Техразмещение: 27 апреля 2026 г.

Итог

«Полюс» успешно разместил юаневые облигации, увеличив объём с первоначальных ¥1 млрд до ¥2,6 млрд благодаря высокому спросу. Снижение ставки купона с 8% до 7,65% в ходе маркетинга также свидетельствует о сильном интересе инвесторов. Бумаги имеют короткую оферту (3,2 года) и ежемесячный купон

Источник: t.me/ifax_go/22165

22.04.2026 18:06

Makla_News