НОВАТЭК успешно закрыл книгу заявок на выпуск облигаций серии 001Р-05 объемом $750 млн, снизив купон по облигациям до 7,00% годовых

По выпуску предусмотрены ежемесячные выплаты фиксированного купона, который установлен на уровне 7,00% годовых.

Повышенный спрос на облигации со стороны инвесторов позволил трижды снизить ставку купона совокупно на 40 б.п. относительно первоначально маркетируемого ориентира (не выше 7,40% годовых) и увеличить объем размещения с 200 до 750 млн долларов. 

В книгу поступило более 70 заявок от широкого круга институциональных и частных инвесторов, представляющих преимущественно клиентов частных банков, брокерских и управляющих компаний.

С учетом реализованной сделки ПАО «НОВАТЭК» стало крупнейшим эмитентом рыночных выпусков в долларах на локальном рынке. В обращении на вторичном рынке с учетом новой эмиссии будет находиться 4 выпуска Эмитента суммарным объемом 2,35 млрд долларов, при этом в текущем году размещено 3 выпуска на 1,6 млрд долларов.

Расчеты по выпуску запланированы на 05.08.2025 года на Московской Бирже. Агентом по размещению выступает ООО ИК «Табула Раса».
«Сделка ПАО «НОВАТЭК» с погашением в 2030 году стала крупнейшим долгосрочным валютным заимствованием на российском рынке в 2025 г. По ставке купона зафиксирован минимум рынка на такие сроки. Рост спроса на облигации Эмитента по ходу размещения свидетельствует о правильно выбранном моменте для сделки и высоком уровне доверия инвесторов к кредитному качеству Компании» – прокомментировал Денис Шулаков, член Совета директоров НАУФОР.