Сегодня с 11:00 до 15:00 МСК Европлан проведет букбилдинг по новому выпуску облигаций серии 001P-07. Параметры облигаций: объём не менее 5 млрд руб., амортизация, ежемесячный купон, плавающая ставка КС + премия до 210 б.п. - блог Европлан на Смартлаб

Друзья, привет! Напоминаем 😉

 
4 июля с 11:00 до 15:00 (МСК) Европлан (МосБиржа: LEAS) проведет букбилдинг по новому выпуску облигаций серии 001P-07.
 
Планируемые параметры размещения: объем размещения — не менее 5 млрд рублей; срок обращения облигаций — 3 года. По  выпуску предусмотрена амортизация: погашение номинальной стоимости частями по 25% в дату окончания 27, 30, 33 и 36 купонных периодов. Выплата купонного дохода — раз в месяц. Ставка купона: плавающая, ориентир — значения ключевой ставки Банка России, увеличенной плюс премия не выше 210 б.п. Финальное значение премии к ключевой ставке будет определено по результатам букбилдинга.
 
Все размещенные выпуски облигаций Европлана включены в первый уровень листинга Московской Бирже.


25 июня рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило облигационному займу серии 001P-07 ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruАА (EXP). Организаторами размещения выступают Совкомбанк и МКБ. 68