ФПК Гарант-инвест планирует построить комьюнити-центр в Люберцах площадью 20 000 кв.м, за 3 млрд руб. исключительно на облигационные средства - Ведомости

ФПК «Гарант-инвест» планирует построить первый в России коммерческий объект полностью на облигационные средства, сообщил президент компании Алексей Панфилов. Проект включает комьюнити-центр в Люберцах площадью 20 000 кв.м, требующий 3 млрд руб. инвестиций, разбитых на три выпуска облигаций по 1 млрд руб.

Первый выпуск уже состоялся весной 2024 года, второй, «зеленый», запланирован на июнь–июль. Средства будут направлены на ресурсосберегающее оборудование, снижающее нагрузку на городскую инфраструктуру. Компания ожидает разрешение на строительство, которое начнется в июле.

ФПК «Гарант-инвест» активно использует облигации, чтобы погашать банковские кредиты и выводить объекты из-под залога. В настоящее время компания размещает 16-й выпуск облигаций на сумму 4 млрд руб. В апреле НРА повысило прогноз кредитного рейтинга компании до «позитивного».

Ранее девелоперы коммерческой недвижимости в основном полагались на банковское кредитование. Облигации предлагают гибкость и избавляют от залогов и ковенант. Панфилов ожидает, что переход на облигационные займы станет тенденцией, особенно в условиях высоких ставок.

Компания управляет 16 объектами, включая «Перово Молл» и «Галерея Аэропорт». Выручка от торговых центров в 2023 году выросла на 7% до 2,96 млрд руб., а EBITDA увеличилась на 15% до 3,49 млрд руб. Долговая нагрузка снизилась до 8,6x.

Источник: www.vedomosti.ru/investments/articles/2024/06/18/1044408-fpk-garant-invest-planiruet-postroit-kommercheskii-obekt-na-obligatsii?from=newsline_partner